Чери Девиль согласилась стать моделью для проекта фотографии Брэда Найта. У Брэда есть мотивы, которыми он не слишком хочет делиться со своей мамой, что означает, что она покажет свое нежелание большинству того, что он просит ее. Сначала он делает пару снимков, но когда он продолжает просить ее снять одежду, она становится все более и более неудобной, в конечном итоге барьеры пересекаются, и Шери просто решает, что она может также сделать это более увлекательным, наслаждаясь предоставлением ее сыну хорошего массажа. Одно приводит к следующему и вскоре, Брэд вытаскивает член и удивляет Шери. Вскоре Шери убеждена пошалить с ним, как только он уговаривает ее потрогать его член. Вскоре она увлекается и даже наслаждается размером члена ее пасынка, растягивая ее горло. Брэд начинает играть с киской своей мамы. Чери продолжает Минет, чтобы Брэд закончил, прежде чем его папа вернется домой, но когда этого недостаточно, Брэд пихает свой массивный член в тугую киску своей мамочки,до тех пор пока он не кончает на ее идеальную симпатичную розовую киску.